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Analisis de Requerimientos — Notas de Venta
Modulo: CRM / Comercializacion / Administracion Tipo: resource (analisis fuente) Estado: planificado Fecha: 2026-03-30 Fuente: Documentos de analisis del cliente + ejemplos de documentos fisicos
Descripcion
Volcado completo del analisis de requerimientos del ciclo de Notas de Venta, extraido de documentacion del cliente. Cubre desde el alta de la NV hasta el cobro, incluyendo operaciones intermedias, comisiones y reportes.
Nota: Este documento es la transcripcion organizada del analisis original. Las decisiones de diseno y preguntas abiertas se documentan en preguntas-abiertas.md. Los recursos y procesos formales en sus respectivos archivos.
1. Alta de Notas de Venta — Concesionario
Datos a registrar
| Campo | Descripcion | Obligatorio |
|---|---|---|
| Cliente concesionario | Datos del concesionario que compra | Si |
| Contacto | Persona de contacto del concesionario | Si |
| Adquirente | Puede no estar definido al inicio. UN SOLO tercero por operación. Datos en nota_pedido_adquirente. El tercero puede no existir como cliente en el sistema. Si debe facturarse en múltiples CUITs, se emite una factura por CUIT aclarando porcentajes en el remito — pero sigue siendo un único tercero registrado. | No |
| Consorcio caminero | Si el adquirente es consorcio caminero | Condicional (si existe adquirente) |
| Ítem/Producto | Ítem del catálogo de Ventas, tomando precio de lista vigente | Si |
| Opcionales | Con sus montos, en caso de existir | No |
| Bonificaciones | Aplicar las bonificaciones definidas para el concesionario (ej: 15% + 5%) | Si |
| Total operacion | Monto ítems + opcionales - total bonificaciones | Calculado |
| Forma de pago | Descripcion libre (ej: "7 cheques anticipados en cuotas iguales a 15-30-60-90-120-150-180 dias") | Si |
| Responsable del flete | Quien se hace cargo del flete (ej: concesionario) | Si |
| Lugar de entrega | Direccion de entrega | Si |
| Fecha/plazo de entrega | Fecha concreta o dias para la entrega | Si |
| Vendedor | Operador del sistema que realizó la operación (puede ser diferente del usuario que registra). Se selecciona del listado de operadores del sistema. ordven (Vendedores) es una entidad independiente con propósito comercial distinto (código de vendedor, comisiones). La relación Vendedor↔Operador está planificada para una etapa futura. | Si |
| Relacion con llamada CRM | Numero/ID de la llamada CRM de origen | Si |
| Evento | Si la venta fue en un evento (Mercolactea, Agroactiva, etc.) | No |
| Formal/Informal | Si es venta formal (con facturacion) o informal (en_negro) | Si |
| Tipo de facturacion | Si se factura como equipo o como repuestos (solo cuando es formal) | Condicional |
| Usuario registrante | Quien registra (puede ser diferente del vendedor) | Automatico |
Reglas de negocio del alta
- Una NV puede ser manipulada por usuarios diferentes al vendedor de la operacion.
- El adquirente puede no estar definido al momento del alta y cargarse despues.
- Existe UN SOLO adquirente por operación (tabla
nota_pedido_adquirente). Si debe facturarse en múltiples CUITs (ej: 50% CUIT A, 50% CUIT B), se emite una factura por CUIT, pero el tercero registrado es uno solo. - El total de operacion se calcula automaticamente segun formula: subtotal + opcionales - bonificaciones.
2. Confirmacion de Nota de Venta (Confirmacion de Nota de Pedido)
Permite modificar todos los datos del punto 1 y ademas:
| Campo | Descripcion | Obligatorio |
|---|---|---|
| Modalidad de venta | A, B, C o D (ver detalle abajo) | Si |
| Importe a facturar | Subtotal con adicionales + IVA correspondiente. Puede no estar definido. | No |
| Facturacion a terceros | SI/NO — si SI, se registra razon social y CUIT del tercero | Si |
| Facturar como anticipo | Para gestion de creditos. Luego se revierte con NC y se refactura. | No |
Modalidades de venta
| Codigo | Descripcion |
|---|---|
| A | Venta definida por fabrica asignada a concesionario con comision |
| B | Venta cliente directo definida por fabrica sin intermediario |
| C | Contacto derivado a un concesionario y venta definida por este |
| D | Venta definida por concesionario |
Pregunta abierta: Las modalidades A/B/C/D son solo informativas (ABM simple de un dato de clasificacion) o desencadenan procesos/calculos complejos? Evaluar tratamiento. Ver preguntas-abiertas.
Notificaciones al confirmar
- Enviar email/WhatsApp a la persona encargada de facturar.
- Enviar email/WhatsApp a la persona encargada de liquidar comisiones de vendedores.
3. Alta y Confirmacion de NV — Clientes Directos
Misma estructura que concesionarios, con diferencias:
- Se registra UN adquirente directamente (tabla
nota_pedido_adquirente). Si debe facturarse en múltiples CUITs, se emite una factura por CUIT aclarando porcentajes en el remito. - La mayoria de datos como los puntos 1 y 2.
- No hay "concesionario" intermediario.
4. Operaciones sobre la Nota de Venta
Mapa de operaciones
mermaid
flowchart TB
NV[NV: pedido_confirmado]
NV --> FAB[Terminar fabricacion]
FAB --> DISP[NV: disponible]
NV --> ANT[Facturar anticipo]
ANT --> FANT[NV: fact_anticipo]
FANT --> ACR[Acreditar: NC anula anticipo]
ACR --> NV
DISP --> E1[Entregar sin facturar]
E1 --> ENT[NV: entregada]
ENT --> PF[NV: pendiente_facturar]
PF --> F1[Facturar]
F1 --> FACT[NV: facturado]
DISP --> E2[Entregar y facturar]
E2 --> FACT
DISP --> E3[Entregar y facturar como repuesto]
E3 --> FREP[NV: fact_repuesto]
DISP --> F2[Facturar sin entregar]
F2 --> FACT
FACT --> COB[Cobrar con factura]
COB --> COBRADA[NV: cobrada]
FREP --> COB2[Cobrar]
COB2 --> COBRADA
NV --> NEGRO[Registrar como informal]
NEGRO --> EN[NV: en_negro]
EN --> COB3[Cobrar sin factura]
COB3 --> COBRADA
style COBRADA fill:#9f9,stroke:#333
style FANT fill:#ff9,stroke:#333
style EN fill:#f99,stroke:#3334.1 Entregar ítem(s) sin facturar
- Registrar y emitir remito para flete.
- Registrar nota de venta como
entregada.
4.2 Entregar ítem(s) y facturar
- Registrar y emitir factura y remito.
- Registrar nota de venta como
facturada+entregada. - Notificar a encargado de liquidar comisiones de vendedores.
4.3 Entregar ítem(s) y facturar como repuesto
- Registrar y emitir factura y remito.
- Registrar nota de venta como
facturada+entregada. - Registrar nota de venta como facturada como repuesto (
fact_repuesto). - Notificar a encargado de liquidar comisiones de vendedores.
4.4 Facturar sin entregar
- Emitir factura y remito detallando ítem(s) o repuestos.
- Registrar nota de venta como
facturada. - Si son repuestos, registrar como
fact_repuesto.
4.5 Facturar como anticipo
- Registrar y emitir factura (punto de venta configurable).
- Registrar nota de venta como
fact_anticipo. - Esto se revierte luego (ver operacion Acreditar).
4.6 Terminar fabricacion
- Registrar nota de venta como
disponible(producto terminado).
4.7 Acreditar (revertir anticipo)
- Realizar NC anulando factura anticipo.
- Registrar nota de venta como sin facturar (vuelve a estado previo al anticipo).
5. Cobro
5.1 Cobrar sin factura
- Mostrar forma de pago de la NV (control del usuario con el cobro recibido).
- Registrar recibo y formas de pago relacionadas con las de la NV.
- Registrar nota de venta como
cobrada. - Notificar a encargado de liquidar comisiones de vendedores.
5.2 Cobrar con factura
- Mostrar forma de pago de la NV (control del usuario).
- Registrar recibo y formas de pago relacionadas con las de la NV.
- Registrar nota de venta como
cobrada. - Registrar cuenta corriente.
- Notificar a encargado de liquidar comisiones de vendedores.
6. Comisiones
6.1 Comisiones a concesionarios
- Descuentos/comisiones con diferentes politicas segun concesionario.
- Ejemplo: 15% por venta propia + 5% adicional.
- Otro porcentaje por forma de pago.
- Comisiones extras anuales: calculadas anualmente, se resetean a cero cada periodo. Funcionan segun objetivos de venta (tabla escalonada por cantidad vendida).
| Cantidad vendida | % extra |
|---|---|
| 6 | 1% |
| 12 | 2% |
| >=13 | 3% |
6.2 Comisiones a vendedores
- Diferentes politicas segun vendedor, con distintas bases y porcentajes.
- Solo se calculan sobre equipos nuevos fabricados (repuestos y otros articulos NO tienen comisiones).
- Ejemplos de condiciones:
- NV facturadas y cobradas.
- NV facturadas y cobradas dependiendo de localidad/provincia.
- NV en cualquier estado dependiendo de localidad/provincia, tipo de ítem, si fue a concesionarios o no.
7. Anotaciones de negocio (reglas operativas)
7.1 Lotes de concesionarios
Un concesionario compra un lote de maquinas. Situaciones posibles:
- No facturar y dejar pendiente: Hasta el cierre de balance pueden quedar en stand-by. Suelen pedir facturas de anticipo (punto de venta configurable), una por cada maquina.
- Venta individual desde lote: Cuando el concesionario vende una maquina a un cliente, envia datos del cliente y monto a facturar. Entonces:
- Se hace NC anulando la factura anticipo.
- Se emite nueva factura al adquirente final.
- Si monto facturado > costo → hay diferencia → factura de comision concesionario.
- Si monto facturado = costo → no hay diferencia → no hay factura de comision.
- Facturado al costo al concesionario: Si se le facturo un lote completo al costo, el concesionario factura a su cliente directamente. No entra mas en juego.
7.2 Carpeta de maquinas pendientes
Las maquinas entregadas con factura de anticipo o pendientes de facturar se colocan en una "carpeta aparte" (actualmente fisica). Cuando el concesionario reclama que tiene una maquina en stock sin facturar, recurren a esa carpeta.
Requerimiento: Acceder mediante sistema a estos datos que actualmente se consultan en carpeta fisica. Informe o aviso de maquinas pendientes por concesionario.
7.3 Modificaciones continuas
Cada NV va teniendo modificaciones a lo largo de su vida (ej: cambios en forma de pago).
7.4 NV derivada de lote facturado
Un concesionario tiene maquinas en stock, algunas facturadas a su nombre. Si no se la entregan al cliente, se genera una NV nueva con concesionario + adquirente. Esta NV nueva debe relacionarse con la NV original donde se facturo al concesionario.
Pregunta abierta: Relacion NV padre-hijo. Como vincular NV derivada con NV original de lote. Ver preguntas-abiertas.
7.5 Cierre de ejercicio
Las maquinas entregadas y pendientes de facturar o con factura de anticipo solo pueden estar hasta el cierre de ejercicio (se factura al 30 de junio). El cierre es un proceso del sistema.
Requerimiento de informe: Maquinas pendientes de facturar al acercarse el cierre de ejercicio.
7.6 Moneda extranjera
NV de maquinas de exportacion o manipuladores telescopicos pueden ser en USD. Se debe:
- Registrar la NV en la moneda correspondiente.
- Actualizar el monto al momento de facturar dependiendo del tipo de cambio vigente.
8. Concesionarios — consideraciones de datos
- Los clientes concesionarios tienen el campo
ORDCON.CONCESIno vacio (marca legacy). Se formalizó con flages_concesionario: boolean(implementado 2026-03-31). - Asimismo estan cargados como proveedores con
cpdprov.concesi = 'S'(porque reciben comisiones/facturas). - La cartera del cliente es configuracion contable del usuario y no determina si un cliente es concesionario.
- Ver mapa completo de entidades en entidades-comerciales.
9. Requerimientos de informes
9.1 Informes de Notas de Venta
Filtros y agrupaciones disponibles:
| Filtro/Detalle | Descripcion |
|---|---|
| Estados | Entregada, facturada, cobrada, etc. |
| Modalidades | Concesionario, cliente directo, etc. |
| Periodo | Entre fechas |
| Modificaciones | Por usuario con fecha, hora y motivo |
| Formales/informales | Separar ventas formales de informales |
| Eventos | Realizadas en eventos (Mercolactea, Agroactiva, etc.) |
| Comparativa formas de pago | Forma de pago en NV vs forma de pago en recibos |
| Comisiones pendientes | NV con facturas de comisiones pendientes por parte de concesionarios (cuando hay diferencia entre costo y precio venta publico) |
| A concesionarios | Filtrar solo operaciones con concesionarios |
9.2 Informe de comisiones de vendedores
- Entre fechas.
- Detallando: ítems vendidos, estado de la NV, localidad, provincia, si es consorcio caminero.
9.3 Informe de ranking de ventas por concesionarios
- Por año determinado.
- Ranking por cantidad/volumen de ventas por concesionario.
Documentos fisicos del ciclo
Ver documentos de formato y layout:
- Confirmacion de Nota de Pedido (RE-COM003) → nota-pedido-resource
- Nota de Venta (RE-COM004) → nota-venta-resource
- Remito y Factura → documentos-generados
Proceso relacionado
→ flujo-comercial-process → flujo-administracion-process → flujo-tesoreria-ventas-process